网易有道路演PPT曝光:募资将超2亿美元 拟下周上市

编辑:小TT 2020-01-22 21:11:17 互联网
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文章简介:雷帝网 雷建平 10月16日报道有道今日向美国SEC更新招股书,在此次IPO发行同时,有道同步进行私募配售,最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。此外,创始人、CE

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雷帝网 雷建平 10月16日报道

有道今日向美国SEC更新招股书,在此次IPO发行同时,有道同步进行私募配售,最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。此外,创始人、CEO丁磊也有意参与认购2000万美元。

据此测算,有道此次IPO融资规模将超过2亿美元。预计下周进行IPO。

有道是一家中国领先的智能学习公司,专注于提供学习产品和服务。早期有道词典的成功为有道奠定了大量的用户基础,建立了强大的品牌。

截至2019年6月30日,有道研发人员共373人,约占总员工数33%。

以下是有道路演PPT实录(雷帝网精编处理)

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有道上市地点为纽交所,发行区间为15到18美元/ADS,其中,最大机构股东Orbis承诺要买1.25亿美元的A类股,这批股票有180天的禁售期。有道预计在10月21日这一周公布发行价格。

摩根斯坦利、瑞士信贷、花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商,享有总计84万股ADS的超额配售权。

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有道的使命

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有道的商业模式

早期有道词典的成功为有道奠定了大量的用户基础,建立了强大的品牌。

有道扩展出一系列产品和服务,以满足学前、中小学、大学生及的终身学习需求。截至2019年上半年,有道学习工具产品的MAU(平均月活跃用户量)已经超过1亿,支撑起有道在学习获客中的优势。

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当前,有道的核心数据

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有道的发展历程

有道是做搜索起家,有道词典也是基于搜索技术的应用。用户的搜索行为,本质上是为问题寻找答案,而有道就是问题与答案之间的道路。这个名字还暗含了“君子爱财,取之有道”之意。

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此次上市后有道的股权架构,将直接持有58.4%股权,依然为控股股东,周枫持股为18.2%,为第二大股东。Orbis及丁磊均有意参与认购。

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有道的6大投资亮点

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不同场景的技术使用

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有道有庞大的用户基数

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有道目前已经形成完善的产品矩阵

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硬件产品与学习场景相互结合

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拥有很强的内容提供能力

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关于有道产品的介绍

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有道高质量的商业模式

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有道的富有经验的团队

周枫1996年以无锡市理科状元的身份考上了清华大学计算机系,拿到清华大学计算机科学学士和硕士学位,后又进入美国加州大学柏克莱分校计算机科学拿下了博士学位。

在清华期间,周枫担任清华大学科协主席,和他的同学在9号楼建立的局域网是国内最早的一批局域网。

有道高管中的苏鹏为前纽交所北京首代,今年上半年加盟有道。

苏鹏在纽交所工作时间不少于9年,这些年里,苏鹏见证了阿里、360、搜狗、蔚来等多家中概股在纽交所上市。

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有道如何达到未来目标

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有道的财务亮点

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有道多样化的收入增长驱动

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有道良好的财务表现

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有道还对小学和初中的用户群体进行Cohot分析,总结了同一时期用户群体的行为和消费特征。

六条曲线分别对应着在2018Q1-Q4以及2019年Q1-Q2注册的用户,其消费总金额随着时间迁移的变化

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有道的毛利润情况

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有道的成本费用开支情况

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有道的收入及情况

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有道2018年全年营收达7.3亿,同比增长60.5%,2019上半年营收5.48亿元,同比增长67.67%。

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有道的流情况

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有道的Non-GAAP及净收入情况

随着有道上市,有道也将成为旗下首家上市子公司。

本文相关词条概念解析:

网易

网易(NASDAQ:NTES)是中国领先的互联网公司,利用最先进的互联网技术,加强人与人之间信息的交流和共享,实现“网聚人的力量”。创始人兼CEO是丁磊。在开发互联网应用、服务及其它技术方面,网易始终保持业界的领先地位,并在中国互联网行业内率先推出了包括中文全文检索、全中文大容量免费邮件系统、无限容量免费网络相册、免费电子贺卡站、网上虚拟社区、网上拍卖平台、24小时客户服务中心在内的业内领先产品或服务,还通过自主研发推出了一款率先取得白金地位的国产网络游戏。网易公司推出了门户网站、在线游戏、电子邮箱、在线教育、电子商务、在线音乐、网易bobo等多种服务。

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